巨人網路擬購標的股東籤對賭 史玉柱受讓標的部分股權

2022-06-23 23:59:36 字數 1011 閱讀 3418

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本報

11 月 23 日,巨人網路釋出《發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》(下稱“《草案》”),《草案》披露了對收購以色列公司 playtika 交易方案的詳情,其中包括增加最高四年淨利潤共 103 億元的業績承諾。這是該重組方案的最新進展。

《草案》顯示,巨人網路以發行股份方式購買資產,不作配套募資,發行物件為重慶撥萃、上海準基、泛海投資、上海鴻長、上海瓴逸、上海瓴熠、重慶傑資、弘毅創領、巨集景國盛、昆明金潤。

本次交易前調整了股份結構,史玉柱旗下的上海準基受讓了新華聯、四川國鵬、廣東俊特及上海併購**所持有的全部 alpha a 類普通股,受讓了傑資和弘毅的部分a類普通股,同時受讓了重慶撥萃全部有限合夥份額。相應的,重慶撥萃、上海準基作了業績承諾。alpha 是為收購 playtika 而成立的持股平臺,用於承接 playtika 的股權,其核心經營性資產為 playtika。

根據《業績承諾補償協議》,重慶撥萃、上海準基作為補償義務人,以其所獲得的股份對價承擔業績承諾與補償義務。根據交易完成時間,作出 4 年最高淨利潤 103 億元的業績承諾。具體為,若本次交易在 2018 年 12 月 31 日前實施完畢,則業績補償期間為 2018 年、2019 年、2020 年,補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為 23.7 億元、25.11 億元和 26.58 億元;若本次交易在 2018 年 12 月 31 日後實施完畢,則業績補償期間為 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年,補償義務人承諾標的公司淨利潤分別為 23.7 億元、25.11 億元、26.58 億元和 27.66 億元。

從公開資料來看,在過去三年中,playtika 業績表現穩健。2016 年、2017 年以及 2018 年上半年分別貢獻了約 16.5 億元、20 億元、12 億元的淨利潤。截至評估基準日,標的公司 100% 股權採用收益法的評估值約 336 億元,此次交易作價仍維持 305 億元。

此前 11 月 5 日,巨人網路釋出重組預案,預案中涉及交易方案重大調整提示,包括交易方式調整、發行**改變、股份發行數量調整、發行物件調整、增加業績承諾及補償安排等幾方面的調整。