雲之家CRM連結ERP專案總結

2022-05-14 14:35:23 字數 3771 閱讀 1443

踏入雲之家crm數月,通過數月的瞭解和實戰,寫一下自己在crm連結erp專案中的學習和總結。

關於雲之家crm雲之家crm(全稱客戶關係管理customer relationship management)是一款面向b端使用者的輕應用。

1.專案背景雲之家crm作為金蝶旗下的公司產品我們有著強大的潛在優勢,24年的b端產品研發經驗和技術人才和廣闊的erp市場。作為管理型別的產品,由於erp系統本身的優勢與侷限,沒有很好的連結**鏈下游。然而通過在閱讀吳春花老師寫的《啟用組織》書中學習到,“渠道作為一個重要的價值鏈成員,在過去的20年間,已經成為中國製造業成功的發展的生存方式,成為企業競爭和抗衡的基本語言”。

然而現在是一個共享互利的時代,因此我們有著獨特的“競爭語言”。這個網際網路時代,學習使用共享資源的模式,構建大資料體系,加上經驗豐富團隊的付出去逐步完善強大我們的產品。“無縫”連結erp將是雲之家crm在以後的道路上一條重要戰略。

2.需求分析根據綜上所述,我們對本次專案的背景及本次專案需要完成的目標有了基本的瞭解,本次目標就是針對erp(k3could)系統進行配置對接。在明確業務目標後,梳理整體業務所需關聯的模組並構建完成任務所需搭建相關功能點如下:

在crm系統建立對接erp整合配置的入口

erp業務需求中存在多組織,而中資訊同步僅需要支援單組織對接

配置erp賬號需要通過地址(賬號)及key檔案驗證

在對接過程中構建規則、進行配置,保證系統之間的相容

欄位對映配置,連結crm與erp對應欄位,防止同步時的資料出現混亂,確保資料同步的精準同步

資料同步方式及頻率

3.設計過程3.1任務流程為了減少使用者的學習成本,考慮在**登入時被使用者所熟知的現有流程,以及整理系統對接所需要完成的任務(同步crm系統與erp系統中客戶、聯絡人資料)以此結果為導向,將對接過程中零散的功能點進行組合,將要完成配置的過程劃分為三個步驟:

創造良好體驗,讓使用者在初次使用中有較強的掌控感,並及時瞭解到配置過程中所需要完成的任務,採用了“嚮導控制元件”引導使用者完成配置。

3.2配置erp賬號

在賬號關聯功能後,出現選擇erp同步組織對話方塊,選擇需要與crm同步資料的組織,連結crm與erp的橋樑就已經搭建完成。

3.3設定欄位對映在欄位對映階段,主要是考慮在crm中的欄位名稱與erp中的欄位名稱會有差別,然而在資訊記錄的意義上卻截然相同。(例如:負責人與責任人)然而在資料同步的時,系統暫時無法做到無法精準的識別匹配,所以設計中在系統預設匹配後,保障資訊的準確性需要使用者手動進行調整。

此部分也是本次設計任務的重點部分。頁面的內容相對較多,互動內容較為複雜。作為一名設計師抱著多為使用者考慮一點的準則,設計友好易用的介面,儘可能簡化操作的想法。考慮選擇手繪原型具有快速、易修改、節省時間等特點,因此先用紙筆繪製的方式進行多種方案設計,整理在頁面中可能出現的問題,然後進行分析和研究選擇最優的解決方案。

通過手稿多種方案嘗試,結合對任務目標、場景的分析和研究,最終總結和歸納出在欄位配置過程中需要考量的問題並作出解決方案:

對應欄位及“欄位選項”配置中考慮欄位數量的問題,選用了拖動的方式進行,並將操作區域定高在不同解析度下做自適應適配。保證操作的易用性。

並不是所有欄位都需要配置識別,為了減少使用者出錯頻率等通過綜合考慮,及時識別驗證配對是否成功,未成功的欄位及時給予使用者反饋並讓使用者瞭解錯誤原因。因此採用在配置過程中進行實時驗證的方案。

考慮使用者中途被打斷時的問題,增加了配置的暫存功能。

經過幾番的思考並尋找解決方案,最終將紙面原型轉移為電子文件:

最終方案(由視覺設計師支援)

3.4資訊同步完成相對繁雜的欄位對映配置以後,使用者已經在整個任務流程中消耗不少的耐心了,然而在最後一步操作的設計中儘可能減少使用者的操作,儘可能的把任務交給系統處理,讓使用者可以感知到,最後一步的操作我只需要動一下手指,點選一個按鈕就可以按完成所有的操作。為了讓使用者瞭解到在完成初始化配置後,資料同步將通過一個什麼樣的規則來完成他們所要獲得的結果,將這個規則通過簡短的文字告知使用者,給使用者“吃一顆定心丸”。

為了彌補因為erp目前不支援自動同步資料的缺陷,減少使用者的頻繁操作,自動資料同步設定”的功能為此而誕生,使用者只要通過設定後將無需擔心資料的同步問題。在此提升體驗的方式就是將複雜的事情交給系統,只要達成使用者所需要的結果就可以了。

考慮到繁雜的資料會給系統帶來壓力以及防止在在資訊同步時,使用者新增資料可能會造成資料同步出現問題,因此在開啟自動同步時需要進行設定同步頻率以及資料同步的時間點,並將時間點設定範圍限定為為“21:00-6:00”的下班時間。

簡單的設定好這些後,使用者的配置也就完成了,接下來系統將進在後臺為使用者進行資料同步了。

3.5配置完成首頁初始化配置完成後,我們要讓使用者檢測他們所完成的成果,並提供配置的修改編輯入口。

頁面中做了一個小小的設計,“賬號狀態”顯示部分,對於系統來說此功能意義性不大,但是對於使用者來說,要讓他感知到crm與erp已經實時連線,不需要有太多顧慮,而且也是對於使用者辛勤成果的告知。

4.總結在專案的設計的整個過程中,在開始設計原型之前,我把一半時間都用在了前期的思考和梳理中了。要想更好的完成專案,在明確目標和了解分析需求以後,更需要對兩方系統都有一定的瞭解和認識,才能做出更貼近目標、更符合使用者操作的設計。而在設計原型的時候根據單個設計點的“簡、易”成度選擇更為快速高效的方式進行設計。切忌在接到任務後過早的進入到繪製原型階段。

我在做設計的過程中,時刻提醒自己多考量全域性,不僅僅秉著多為“使用者多考慮一點”的原則,也要為你的團隊著想。根據本次要完成的目標,結合在各個環節中的難點、可能會遇到的問題進行思考,儘可能的在環節中完善並在講述方案的時候即使與團隊人員溝通,避免後期不必要的麻煩。節省時間成本,起到提高效率的作用。

5.反思通過專案的自我總結,“回頭”看看,結合整個過程及結果反思。其實還是存在一些問題的。但是在有限的資源與時間內儘可能的做到最好,這樣完成了一個“從0到1的過程”,創造一個好的開始。然而好的產品是在完成功能目標後,經過資料化的考量,確定下次迭代的目標,圍繞目標進行設計,交付給使用者使用然後再次收集和沉澱、篩選資料。我相信經過不斷的提煉、總結、思考,有條理的規劃產品逐步迭代完善,我們一定會將產品做好的更好為使用者創造更高的價值。

6.心得&感悟

設計讓世界變得更美好!

題圖由作者提供